Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, их верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.