Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто зловещее, испытывая её религиозные убеждения.
Теперь ей предстоит не только продолжать свою духовную миссию, но и бороться за душу ребёнка. Местные жители шепчутся о древних духах, а она ищет ответы между молитвами и сомнениями, пытаясь понять, где кончается вера и начинается тьма.