Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть с земли человечество, чтобы сказочные твари могли править миром.
Спасти близких и разорвать чары вызвался Алексей Попов. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоит всё — семьи, любовь и сама человеческая природа.
